CRM-Overlay bei Anrufen
Was ist das CRM-Overlay?
Das CRM-Overlay ist ein schwebendes Panel, das während eingehender Anrufe auf dem Bildschirm Ihres Android-Telefons erscheint. Es zeigt Informationen aus Ihrem Bitrix24 CRM über die anrufende Person: Name, Unternehmen, aktiver Deal oder Lead (mit bis zu 2 Zeilen Deal-Informationen), Deal-Phase (als farbiges Badge) und Entitätstyp. So erhalten Sie sofort den nötigen Kontext, um sich vor dem Annehmen vorzubereiten.
Overlay aktivieren
Das CRM-Overlay wird auf zwei Ebenen gesteuert. Erstens: Aktivieren Sie es in Ihrem SIMtrix-Dashboard unter „Einstellungen" (mandantenweite Einstellung). Zweitens: Stellen Sie sicher, dass es in der SIMtrix Bridge-App auf dem Telefon aktiviert ist (Einstellungen > CRM-Overlay). Beide müssen aktiv sein. Das Telefon benötigt außerdem die Berechtigung „Über anderen Apps anzeigen".
Angezeigte Daten
Das Overlay ruft Daten in Echtzeit aus Bitrix24 ab: Kontaktname und Unternehmen aus dem CRM. Aktiver Deal-Name, Betrag und Phase. Lead-Informationen, falls der Anrufer ein Lead ist. Entitätstyp-Badge (Kontakt, Lead, Deal). Daten werden zwischengespeichert: 1 Stunde für Kontakte und 24 Stunden für Deal-Phasen, um die Leistung zu verbessern.
Overlay schließen
Das Overlay verschwindet automatisch, wenn der Anruf endet. Sie können es auch manuell durch Tippen auf die Schließen-Schaltfläche schließen. Das Overlay beeinträchtigt weder den Anrufbildschirm noch andere Apps.