Gesprächsnotizen in Bitrix24 — Kontext während laufender Gespräche erfassen
Fügen Sie Notizen hinzu, während Sie telefonieren. Alles wird direkt in der CRM-Aktivität gespeichert — keine nachträgliche Dateneingabe nötig.
Notizen dort, wo Ihre CRM-Daten leben
Notizen während des Gesprächs werden automatisch Teil des CRM-Datensatzes.
Notizen während des Gesprächs
Wenn ein Anruf über SIMtrix beginnt, öffnet sich das Bitrix24-Telefoniefenster mit einem Notizfeld. Tippen Sie während des Gesprächs — Besprechungsergebnisse, Aktionspunkte, besprochene Preise. Notizen werden beim Gesprächsende automatisch in der CRM-Aktivität gespeichert.
Notizen sichtbar in der Chronik
Nach dem Gespräch erscheinen Ihre Notizen in der Kontaktchronik neben Anrufdauer, Ergebnis und Aufnahme. Jeder in Ihrem Team, der die Kontaktkarte öffnet, sieht das vollständige Bild — nicht nur, dass ein Anruf stattfand, sondern was besprochen wurde.
Suche & Filter nach Notizen
Gesprächsnotizen werden von der Bitrix24-Suche indiziert. Sie suchen das Gespräch, in dem Q2-Preise besprochen wurden? Suchen Sie danach. Notizen werden zu einer durchsuchbaren Wissensdatenbank jedes Kundengesprächs.
So funktioniert es
Vom Gespräch zum CRM-Eintrag — ohne zusätzliche Schritte.
Anruf startet über SIMtrix
Wenn Sie über SIMtrix anrufen oder einen Anruf empfangen, öffnet sich das Bitrix24-Anruffenster mit dem vorbereiteten Notizfeld.
Notizen während des Gesprächs eingeben
Erfassen Sie Kernpunkte, Entscheidungen und Folgeaufgaben, während das Gespräch läuft. Kein nachträgliches Erinnern nötig.
Gespräch endet, Notizen gespeichert
Wenn Sie auflegen, werden die Notizen automatisch der CRM-Aktivität zusammen mit Dauer und Ergebnis angehängt.
Für wen ist das?
Gesprächsnotizen sind für jeden von Vorteil, der Gesprächsdetails festhalten muss.
Vertriebsmitarbeiter
Halten Sie Preise, Einwände und nächste Schritte während Erstgesprächen fest. Ihr Vorgesetzter sieht die Notizen in der Deal-Chronik, ohne nachfragen zu müssen.
Account Manager
Dokumentieren Sie Verlängerungsgespräche, Feature-Anfragen und Eskalationsdetails während Kundentelefonaten. Alles ist später durchsuchbar.
Support-Mitarbeiter
Protokollieren Sie Fehlerbehebungsschritte und Lösungsdetails während Support-Anrufen. Der nächste Mitarbeiter, der den Fall übernimmt, hat den vollständigen Kontext.
Verwandte Funktionen
Entdecken Sie weitere SIMtrix-Funktionen, die nahtlos zusammenarbeiten.
Häufig gestellte Fragen
Notizen werden in Echtzeit gespeichert, während Sie tippen. Selbst bei einem Gesprächsabbruch bleibt alles erhalten, was Sie vor der Unterbrechung eingegeben haben.
Notizen werden vom Benutzer hinzugefügt, der den Anruf in Bitrix24 bearbeitet. Wenn Sie von einem anderen Gerät aus Notizen hinzufügen möchten, können Sie die CRM-Aktivität nach dem Gespräch bearbeiten.
Notizen und Aufnahmen sind beide an dieselbe CRM-Aktivität angehängt, aber nicht zeitsynchronisiert. Die Aufnahme ist eine separate Audiodatei; Notizen sind Text in der Aktivität.
Verlieren Sie nie wieder den Gesprächskontext
Notizen während des Gesprächs erfasst, automatisch im CRM gespeichert.
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