Nakładka CRM podczas połączeń
Czym jest nakładka CRM?
Nakładka CRM to pływający panel, który pojawia się na ekranie Twojego telefonu z Androidem podczas połączeń przychodzących. Wyświetla informacje z Twojego CRM Bitrix24 o osobie dzwoniącej: imię i nazwisko, firmę, aktywny deal lub lead (z maksymalnie 2 liniami informacji o dealu), etap deala (jako kolorową etykietę) i typ encji. Daje Ci to natychmiastowy kontekst, zanim odbierzesz.
Włączanie nakładki
Nakładka CRM jest kontrolowana na dwóch poziomach. Po pierwsze, włącz ją w panelu SIMtrix w Ustawieniach (ustawienie na poziomie tenanta). Po drugie, upewnij się, że jest włączona w aplikacji SIMtrix Bridge na telefonie (Ustawienia > Nakładka CRM). Oba muszą być aktywne. Telefon wymaga również uprawnienia „Wyświetlanie nad innymi aplikacjami".
Wyświetlane dane
Nakładka pobiera dane z Bitrix24 w czasie rzeczywistym: imię i firmę kontaktu z CRM, nazwę aktywnego deala, kwotę i etap, informacje o leadzie, jeśli dzwoniący jest leadem, oraz etykietę typu encji (Kontakt, Lead, Deal). Dane są buforowane przez 1 godzinę (kontakty) i 24 godziny (etapy deali) w celu poprawy wydajności.
Zamykanie nakładki
Nakładka automatycznie znika po zakończeniu rozmowy. Możesz ją również zamknąć ręcznie, stukając przycisk zamknięcia. Nakładka nie zakłóca ekranu połączenia ani innych aplikacji.