核心能力
备注与CRM数据在同一处
通话中的备注自动成为CRM记录的一部分。
1
通话中记录备注
当通过SIMtrix开始通话时，Bitrix24电话窗口会打开备注字段。边通话边输入 — 会议成果、行动项目、讨论的价格。通话结束时备注自动保存到CRM活动。
Jan Kowalski
+48 512 345 678
02:15
Call Notes
Discussed pricing for enterprise plan. Client wants demo next week. Interested in 50-user license.|
Auto-saved every 5s Saved
2
备注在时间线上可见
通话结束后，您的备注与通话时长、结果和录音一起出现在联系人时间线上。团队中任何打开联系人卡片的人都能看到完整情况 — 不仅知道有通话发生，还知道讨论了什么。
CRM Timeline
Call NotesToday 14:32
Discussed pricing for enterprise plan. Client wants demo next week. Interested in 50-user license.
Duration: 2:15Jan Kowalski
Attached to Deal #4521 & Contact
3
按备注搜索和筛选
通话备注被Bitrix24搜索索引。想找到讨论第二季度定价的那次通话？搜索即可。备注成为每次客户对话的可搜索知识库。
Quick Note Templates
One click — instantly added to call notes & CRM timeline
工作原理
从对话到CRM记录 — 无需额外步骤。
1
通过SIMtrix开始通话
通过SIMtrix拨打或接听电话时，Bitrix24通话窗口打开，备注字段已就绪。
2
通话中输入备注
在对话进行时捕获关键点、决定和后续事项。无需事后回忆。
3
通话结束，备注保存
挂断后，备注自动附加到CRM活动，连同时长和结果一起保存。
适用对象
通话中备注对需要捕获对话详情的任何人都有帮助。
1
销售代表
在发现性通话中捕获定价、异议和下一步。您的经理可以在Deal时间线上直接查看备注，无需询问。
2
客户经理
在客户通话中记录续约讨论、功能请求和升级详情。一切都可稍后搜索。
3
服务专员
在服务通话中记录故障排除步骤和解决详情。下一个接手的专员拥有完整的上下文。
相关功能
探索更多可无缝协作的SIMtrix功能。
常见问题
备注在您输入时实时保存。即使通话断开，断开前输入的内容也会保留在CRM活动中。
备注由在Bitrix24中处理通话的用户添加。如果您想从其他设备添加备注，可以在通话后编辑CRM活动。
备注和录音都附加到同一CRM活动，但它们没有时间戳对应关系。录音是单独的音频文件；备注是活动上的文本。