Notatki z rozmów w Bitrix24 — zapisuj kontekst podczas połączenia
Dodawaj notatki w trakcie rozmowy. Wszystko zapisuje się bezpośrednio w aktywności CRM — bez ręcznego uzupełniania po zakończeniu połączenia.
Notatki tam, gdzie Twoje dane CRM
Notatki z rozmów automatycznie stają się częścią rekordu CRM.
Notowanie w trakcie rozmowy
Gdy połączenie rozpoczyna się przez SIMtrix, w Bitrix24 otwiera się okno telefonii z polem na notatki. Pisz w trakcie rozmowy — ustalenia ze spotkania, zadania do wykonania, omawiane ceny. Notatki zapisują się automatycznie w aktywności CRM po zakończeniu połączenia.
Notatki widoczne na osi czasu
Po rozmowie notatki pojawiają się na osi czasu kontaktu obok czasu trwania połączenia, wyniku i nagrania. Każdy członek zespołu, który otworzy kartę kontaktu, widzi pełny obraz — nie tylko że rozmowa miała miejsce, ale co zostało omówione.
Wyszukiwanie i filtrowanie po notatkach
Notatki z rozmów są indeksowane przez wyszukiwarkę Bitrix24. Szukasz rozmowy, w której omawialiście cennik na Q2? Po prostu wyszukaj. Notatki stają się przeszukiwalną bazą wiedzy ze wszystkich rozmów z klientami.
Jak to działa
Od rozmowy do rekordu CRM — bez dodatkowych kroków.
Rozmowa rozpoczyna się przez SIMtrix
Gdy wykonujesz lub odbierasz połączenie przez SIMtrix, w Bitrix24 otwiera się okno rozmowy z gotowym polem na notatki.
Pisz notatki podczas rozmowy
Zapisuj kluczowe ustalenia, decyzje i kolejne kroki w trakcie rozmowy. Nie musisz niczego zapamiętywać.
Rozmowa kończy się, notatki zapisane
Po rozłączeniu notatki są automatycznie dołączane do aktywności CRM wraz z czasem trwania i wynikiem rozmowy.
Dla kogo to jest?
Notatki z rozmów przydają się każdemu, kto musi rejestrować szczegóły konwersacji.
Handlowcy
Zapisuj ceny, obiekcje i kolejne kroki podczas rozmów z klientami. Twój przełożony widzi notatki na osi czasu deala bez konieczności dopytywania.
Opiekunowie klienta
Dokumentuj ustalenia dotyczące odnowień, prośby o nowe funkcje i szczegóły eskalacji podczas rozmów z klientami. Wszystko jest później przeszukiwalne.
Agenci wsparcia
Rejestruj kroki diagnostyczne i szczegóły rozwiązania podczas rozmów z pomocą techniczną. Następny agent, który przejmie sprawę, ma pełen kontekst.
Powiązane funkcje
Poznaj inne możliwości SIMtrix, które działają razem bezproblemowo.
Często zadawane pytania
Notatki zapisują się w czasie rzeczywistym podczas pisania. Nawet jeśli połączenie się zerwie, wszystko, co zdążysz wpisać przed rozłączeniem, zostanie zachowane w aktywności CRM.
Notatki dodaje użytkownik obsługujący połączenie w Bitrix24. Jeśli chcesz dodać notatki z innego urządzenia, możesz edytować aktywność CRM po zakończeniu rozmowy.
Notatki i nagrania są dołączone do tej samej aktywności CRM, ale nie mają wspólnych znaczników czasowych. Nagranie to osobny plik audio; notatki to tekst w aktywności.
Nigdy więcej nie trać kontekstu rozmowy
Notatki rejestrowane podczas rozmowy, zapisywane automatycznie w CRM.
Wypróbuj SIMtrix za darmoBez karty kredytowej · 14 dni za darmo · Anuluj w dowolnym momencie