Lớp phủ CRM trong cuộc gọi
Lớp phủ CRM là gì?
Lớp phủ CRM là bảng nổi xuất hiện trên màn hình điện thoại Android trong khi có cuộc gọi đến. Nó hiển thị thông tin từ CRM Bitrix24 về người gọi: tên, công ty, thỏa thuận hoặc khách hàng tiềm năng đang hoạt động (tối đa 2 dòng thông tin thỏa thuận), giai đoạn thỏa thuận (dưới dạng huy hiệu có màu) và loại thực thể. Điều này giúp bạn có bối cảnh ngay lập tức để chuẩn bị trước khi trả lời.
Bật lớp phủ
Lớp phủ CRM được kiểm soát ở hai cấp. Đầu tiên, bật trong bảng điều khiển SIMtrix dưới Cài đặt (cài đặt cấp tenant). Thứ hai, đảm bảo được bật trong ứng dụng SIMtrix Bridge trên điện thoại (Cài đặt > Lớp phủ CRM). Cả hai phải hoạt động. Điện thoại cũng yêu cầu quyền "Hiển thị trên ứng dụng khác".
Dữ liệu hiển thị
Lớp phủ lấy dữ liệu từ Bitrix24 theo thời gian thực: Tên liên hệ và công ty từ CRM. Tên thỏa thuận đang hoạt động, số tiền và giai đoạn. Thông tin khách hàng tiềm năng nếu người gọi là khách hàng tiềm năng. Huy hiệu loại thực thể (Liên hệ, Khách hàng tiềm năng, Thỏa thuận). Dữ liệu được lưu cache 1 giờ (liên hệ) và 24 giờ (giai đoạn thỏa thuận) để cải thiện hiệu suất.
Đóng lớp phủ
Lớp phủ tự động biến mất khi cuộc gọi kết thúc. Bạn cũng có thể đóng thủ công bằng cách nhấn nút đóng. Lớp phủ không can thiệp vào màn hình cuộc gọi hoặc ứng dụng khác.