Notas de llamada en Bitrix24 — Capture el contexto durante las llamadas en vivo
Añada notas mientras habla. Todo se guarda directamente en la actividad del CRM — sin necesidad de ingresar datos después de la llamada.
Notas que viven donde viven sus datos del CRM
Las notas durante la llamada se convierten en parte del registro del CRM automáticamente.
Toma de notas durante la llamada
Cuando una llamada comienza a través de SIMtrix, la ventana de telefonía de Bitrix24 se abre con un campo de notas. Escriba mientras habla — resultados de reuniones, acciones pendientes, precios discutidos. Las notas se guardan automáticamente en la actividad del CRM cuando la llamada finaliza.
Notas visibles en la línea de tiempo
Después de la llamada, sus notas aparecen en la línea de tiempo del contacto junto con la duración, resultado y grabación. Cualquier persona de su equipo que abra la ficha de contacto ve el panorama completo — no solo que se hizo una llamada, sino qué se discutió.
Búsqueda y filtro por notas
Las notas de llamadas son indexadas por la búsqueda de Bitrix24. ¿Busca la llamada donde discutió los precios del Q2? Búsquelo. Las notas se convierten en una base de conocimientos consultable de cada conversación con clientes.
Cómo funciona
De la conversación al registro del CRM — sin pasos adicionales.
La llamada comienza a través de SIMtrix
Cuando hace o recibe una llamada a través de SIMtrix, la ventana de llamada de Bitrix24 se abre con el campo de notas listo.
Escriba notas durante la llamada
Capture puntos clave, decisiones y seguimientos mientras la conversación está ocurriendo. Sin necesidad de recordarlo después.
Llamada finalizada, notas guardadas
Cuando cuelga, las notas se adjuntan automáticamente a la actividad del CRM junto con la duración y el resultado.
¿Para quién es?
Las notas durante llamadas benefician a cualquiera que necesite capturar detalles de conversaciones.
Representantes de ventas
Capture precios, objeciones y próximos pasos durante llamadas de descubrimiento. Su gerente ve las notas en la línea de tiempo del Deal sin preguntar.
Gerentes de cuentas
Documente discusiones de renovación, solicitudes de funciones y detalles de escalado durante llamadas con clientes. Todo es consultable después.
Agentes de soporte
Registre pasos de resolución de problemas y detalles de solución durante llamadas de soporte. El siguiente agente que tome el caso tiene el contexto completo.
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Preguntas frecuentes
Las notas se guardan en tiempo real mientras escribe. Incluso si la llamada se corta, todo lo que escribió antes de la desconexión se conserva en la actividad del CRM.
Las notas las añade el usuario que gestiona la llamada en Bitrix24. Si desea añadir notas desde otro dispositivo, puede editar la actividad del CRM después de la llamada.
Las notas y las grabaciones se adjuntan a la misma actividad del CRM, pero no están sincronizadas por marca temporal. La grabación es un archivo de audio separado; las notas son texto en la actividad.
No pierda nunca más el contexto de una llamada
Notas capturadas durante la llamada, guardadas en el CRM automáticamente.
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